Аналіз і перспектывы рынку электрамабіляў і зарадных прылад для электрамабіляў у Амерыцы

Аналіз і перспектывы рынку электрамабіляў і зарадных прылад для электрамабіляў у Амерыцы
У той час як эпідэмія закранула шэраг галін, сектар электрамабіляў і зараднай інфраструктуры стаў выключэннем. Нават амерыканскі рынак, які не быў выбітным сусветным паказчыкам, пачынае імкліва расці.
У прагнозе рынку электрамабіляў ЗША ў 2023 г. амерыканскі тэхналагічны блог Techcrunch заявіў, што Закон аб скарачэнні інфляцыі (IRA), прыняты ўрадам ЗША ў жніўні, ужо аказаў вялікі ўплыў на індустрыю электрамабіляў, і аўтавытворцы працуюць над іх ланцужкі паставак і фабрыкі ў Злучаныя Штаты.
Выгаду атрымаюць не толькі Tesla і GM, але і такія кампаніі, як Ford, Nissan, Rivian і Volkswagen.
У 2022 годзе ў продажы электрамабіляў у ЗША дамінавала некалькі мадэляў, такіх як Model S, Model Y і Model 3 ад Tesla, Bolt ад Chevrolet і Mustang Mach-E ад Ford. У 2023 годзе з'явіцца яшчэ больш новых мадэляў, калі новыя заводы будуць уведзены ў эксплуатацыю, і яны будуць больш даступнымі.
McKinsey прагназуе, што традыцыйныя аўтавытворцы і стартапы EV да 2023 года выпусцяць каля 400 новых мадэляў.
Больш за тое, каб падтрымаць будаўніцтва інфраструктуры зараднай калоны, ЗША абвясцілі, што ў 2022 годзе заплануюць бюджэт у 7,5 мільярда долараў на будаўніцтва 500 000 грамадскіх зарадных станцый. Некамерцыйная арганізацыя ICCT мяркуе, што да 2030 года попыт на грамадскія зарадныя станцыі ў ЗША перавысіць 1 мільён.
Рынак электрамабіляў, які расце
Сусветны рынак электрамабіляў, у тым ліку гібрыдных электрамабіляў (HEV), гібрыдных электрамабіляў (PHEV) і электрамабіляў з батарэямі (BEV), працягвае расці ў суровых умовах пандэміі COVID-19.
Згодна з даследаваннем McKinsey (Fischer et al., 2021), нягледзячы на ​​агульны спад сусветных продажаў аўтамабіляў, 2020 год быў вялікім годам для продажаў электрамабіляў, і да трэцяга квартала таго ж года сусветныя продажы электрамабіляў фактычна перавысілі узровень да COVID-19.
У прыватнасці, продажы ў Еўропе і Кітаі павялічыліся на 60% і 80% адпаведна ў чацвёртым квартале ў параўнанні з папярэднім кварталам, падштурхнуўшы ўзровень распаўсюджвання электрамабіляў да рэкорднага ўзроўню ў 6%. У той час як ЗША адставалі ад двух іншых рэгіёнаў, продажы электрамабіляў выраслі амаль на 200% у перыяд з 2 квартала 2020 года па 2 квартал 2021 года, што спрыяла дасягненню ўзроўню пранікнення ўнутры краіны ў 3,6% падчас пандэміі (гл. малюнак 1).

Малюнак 1 – Крыніца: даследаванне McKinsey (Fischer et al., 2021)
Аднак больш уважлівы погляд на геаграфічнае размеркаванне рэгістрацый электрамабіляў у ЗША паказвае, што рост выкарыстання электрамабіляў не адбываўся раўнамерна ва ўсіх рэгіёнах; гэта цесна звязана са шчыльнасцю насельніцтва і распаўсюджанасцю ў мегаполісах і вар'іруецца ў залежнасці ад штата, прычым у некаторых штатах колькасць рэгістрацый электрамабіляў і ўзровень усынаўлення вышэй (мал. 2).

Адным выкідам застаецца Каліфорнія. Паводле звестак Цэнтра даных аб альтэрнатыўных відах паліва Міністэрства энергетыкі ЗША, у 2020 годзе ў Каліфорніі было зарэгістравана 425 300 электрамабіляў, што складае каля 42% ад усіх рэгістрацый электрамабіляў у краіне. Гэта больш чым у сем разоў перавышае ўзровень рэгістрацыі ў Фларыдзе, якая займае другое месца па колькасці зарэгістраваных электрамабіляў.
Два лагеры на рынку зарадных станцый у ЗША
Акрамя Кітая і Еўропы, Злучаныя Штаты з'яўляюцца трэцім па велічыні рынкам аўтамабільных зарадных прылад у свеце. Паводле статыстыкі МЭА, па стане на 2021 год у ЗША налічваецца 2 мільёны аўтамабіляў з новай энергіяй, 114 000 грамадскіх зарадных прылад для аўтамабіляў (36 000 зарадных станцый) і суадносіны грамадскага транспартнага сродку да колькасці 17:1, пры гэтым павольная зарадка пераменным токам складае каля 81 %, крыху ніжэй, чым на еўрапейскім рынку.
Зарадныя прылады для электрамабіляў у ЗША падзяляюцца па тыпу на павольную зарадку пераменным токам (уключаючы L1 - зарадка 1 гадзіна, каб праехаць 2-5 міль, і L2 - зарадка 1 гадзіна, каб праехаць 10-20 міль), і хуткую зарадку пастаянным токам (зарадка 1 гадзіна, каб праехаць 60 міль) або больш). У цяперашні час павольная зарадка пераменнага току L2 складае 80 %, прычым асноўны аператар ChargePoint займае 51,5 % долі рынку, у той час як хуткая зарадка пастаяннага току складае 19 %, узначальвае Tesla з доляй рынку 58%.

Крыніца: Hua 'an Securities
Згодна са справаздачай Grand View Research, у 2021 годзе аб'ём рынку інфраструктуры зарадкі электрамабіляў у ЗША склаў 2,85 мільярда долараў, і чакаецца, што з 2022 па 2030 год ён будзе расці з сукупным гадавым тэмпам росту (CAGR) на 36,9%.
Ніжэй прыведзены асноўныя амерыканскія кампаніі па зарадцы электрамабіляў.
Тэсла
Вытворца электрамабіляў Tesla валодае і кіруе ўласнай сеткай Superchargers. Кампанія мае 1604 зарадныя станцыі і 14 081 нагнетальнік па ўсім свеце, размешчаныя ў грамадскіх месцах і ў дылерскіх цэнтрах Tesla. Членства не з'яўляецца абавязковым, але абмяжоўваецца транспартнымі сродкамі Tesla, абсталяванымі прапрыетарнымі раздымамі. Tesla можа выкарыстоўваць зарадныя прылады SAE праз адаптары.
Кошт вар'іруецца ў залежнасці ад месцазнаходжання і іншых фактараў, але звычайна складае 0,28 долара за кВт/г. Калі кошт заснаваны на затрачаным часе, ён складае 13 цэнтаў за хвіліну пры спажыванні менш за 60 кВт.гадз і 26 цэнтаў за хвіліну пры спажыванні звыш 60 кВт.гадз.
Зарадная сетка Tesla звычайна складаецца з больш чым 20 000 нагнетальнікаў (хуткіх зарадных прылад). У той час як іншыя зарадныя сеткі маюць спалучэнне хуткіх зарадных прылад Узроўню 1 (больш за 8 гадзін да поўнай зарадкі), Узроўню 2 (больш за 4 гадзіны да поўнай зарадкі) і Узроўню 3 (каля 1 гадзіны да поўнай зарадкі), інфраструктура Tesla распрацавана, каб дазволіць уладальнікам каб хутка адправіцца ў дарогу з кароткай зарадкай.
Усе станцыі Supercharger адлюстроўваюцца на інтэрактыўнай карце ў бартавой навігацыйнай сістэме Tesla. Карыстальнікі могуць бачыць станцыі па шляху, а таксама іх хуткасць зарадкі і даступнасць. Сетка Supercharger дазваляе ўладальнікам Tesla атрымліваць найлепшыя ўражанні ад падарожжаў, не спадзяючыся на зарадныя станцыі іншых вытворцаў.
Міргаць
Сетка Blink належыць Car Charging Group, Inc, якая кіруе 3275 грамадскімі зараднымі прыладамі ўзроўню 2 і 3 у Злучаных Штатах. Мадэль абслугоўвання заключаецца ў тым, што вам не трэба быць членам, каб выкарыстоўваць зарадную прыладу Blink, але вы можаце зэканоміць грошы, калі далучыцеся.
Базавы кошт для тарыфікацыі ўзроўню 2 складае ад 0,39 да 0,79 даляра за кВт/гадз, або ад 0,04 да 0,06 даляра за хвіліну. Хуткая зарадка ўзроўню 3 каштуе ад 0,49 да 0,69 даляра за кВт/гадз, або ад 6,99 да 9,99 даляра за зарад.
ChargePoint
Кампанія ChargePoint, якая базуецца ў Каліфорніі, з'яўляецца найбуйнейшай сеткай зарадных станцый у ЗША з больш чым 68 000 зараднымі пунктамі, з якіх 1500 з'яўляюцца зараднымі прыладамі пастаяннага току ўзроўню 3. Толькі невялікі працэнт зарадных станцый ChargePoint з'яўляюцца хуткімі зараднымі прыладамі пастаяннага току 3-га ўзроўню.
Гэта азначае, што большасць зарадных станцый прызначаны для павольнай зарадкі на працягу працоўнага дня ў камерцыйных месцах з выкарыстаннем зарадных прылад I і II узроўняў. Гэта ідэальная стратэгія для павышэння камфорту кліентаў пры паездках на электрамабілях, але іх сетка мае істотныя недахопы для міждзяржаўных і міжгародніх паездак, што робіць малаверагодным, што ўладальнікі электрамабіляў будуць цалкам спадзявацца на ChargePoint.
Электрыфікаваць Амерыку
Кампанія Electrify America, якая належыць аўтавытворцу Volkswagen, плануе да канца года ўсталяваць 480 станцый хуткай зарадкі ў 17 мегаполісах у 42 штатах, прычым кожная станцыя будзе знаходзіцца на адлегласці не больш за 70 міль адна ад адной. Сяброўства не патрабуецца, але зніжкі даступныя для далучэння да праграмы кампаніі Pass+. Кошт зарадкі разлічваецца штохвілінна ў залежнасці ад месцазнаходжання і максімальна прымальнага ўзроўню магутнасці для аўтамабіля.
Напрыклад, у Каліфорніі базавы кошт складае 0,99 долара за хвіліну для магутнасці 350 кВт, 0,69 долара за 125 кВт, 0,25 долара за 75 кВт і 1,00 долара за зарадку. Штомесячная плата за план Pass+ складае 4,00 даляра ЗША і 0,70 даляра за хвіліну для 350 кВт, 0,50 даляра за хвіліну для 125 кВт і 0,18 даляра за хвіліну для 75 кВт.
EVgo
Кампанія EVgo знаходзіцца ў Тэнэсі і падтрымлівае больш за 1200 хуткіх зарадных прылад пастаяннага току ў 34 штатах. Тарыфы на хуткую зарадку адрозніваюцца ў залежнасці ад рэгіёна. Напрыклад, у раёне Лос-Анджэлеса ў Каліфорніі гэта каштуе $0,27 за хвіліну для тых, хто не з'яўляецца членам, і $0,23 за хвіліну для ўдзельнікаў. Рэгістрацыя патрабуе штомесячнай платы ў памеры $7,99, але ўключае 34 хвіліны хуткай зарадкі. У любым выпадку, Узровень 2 бярэ плату ў памеры $1,50 за гадзіну. Таксама звярніце ўвагу, што EVgo мае пагадненне з Tesla аб тым, што станцыі хуткай зарадкі EVgo будуць даступныя ўладальнікам Tesla.
Вольта
Кампанія Volta, якая базуецца ў Сан-Францыска і кіруе больш чым 700 зараднымі станцыямі ў 10 штатах, вылучаецца тым, што зарадка прылад Volta бясплатная і членства не патрабуецца. Volta прафінансавала ўстаноўку зарадных прылад 2-га ўзроўню побач з рознічнымі гандлёвымі сеткамі, такімі як Whole Foods, Macy's і Saks. У той час як кампанія аплачвае рахункі за электрычнасць, яна зарабляе грошы, прадаючы спонсарскую рэкламу, якая адлюстроўваецца на маніторах, усталяваных на зарадных прыладах. Галоўны недахоп Volta - адсутнасць інфраструктуры для хуткай зарадкі 3-га ўзроўню.