Аналіз і прагноз рынку электрамабіляў і зарадных прылад для электрамабіляў у Амерыцы

Аналіз і прагноз рынку электрамабіляў і зарадных прылад для электрамабіляў у Амерыцы
Нягледзячы на ​​тое, што эпідэмія закранула шэраг галін прамысловасці, сектар электрамабіляў і зараднай інфраструктуры стаў выключэннем. Нават рынак ЗША, які не паказаў выбітных глабальных паказчыкаў, пачынае імкліва расці.
У прагнозе рынку электрамабіляў у ЗША ў 2023 годзе амерыканскі тэхналагічны блог Techcrunch заявіў, што Закон аб скарачэнні інфляцыі (IRA), прыняты ўрадам ЗША ў жніўні, ужо аказаў велізарны ўплыў на індустрыю электрамабіляў, бо аўтавытворцы працуюць над тым, каб перанесці свае ланцужкі паставак і заводы ў Злучаныя Штаты.
Выгаду атрымаюць не толькі Tesla і GM, але і такія кампаніі, як Ford, Nissan, Rivian і Volkswagen.
У 2022 годзе продажы электрамабіляў у ЗША былі сканцэнтраваны на некалькіх мадэлях, такіх як Model S, Model Y і Model 3 ад Tesla, Bolt ад Chevrolet і Mustang Mach-E ад Ford. У 2023 годзе з'явіцца яшчэ больш новых мадэляў, бо будуць запушчаны новыя заводы, і яны стануць больш даступнымі.
Паводле прагнозаў McKinsey, да 2023 года традыцыйныя аўтавытворцы і стартапы ў галіне электрамабіляў выпусцяць да 400 новых мадэляў.
Акрамя таго, каб падтрымаць будаўніцтва інфраструктуры зарадных станцый, ЗША абвясцілі, што плануюць выдзеліць у 2022 годзе 7,5 мільярда долараў на будаўніцтва 500 000 грамадскіх зарадных станцый. Некамерцыйная арганізацыя ICCT падлічыла, што да 2030 года попыт на грамадскія зарадныя станцыі ў Злучаных Штатах перавысіць 1 мільён.
Растучы рынак электрамабіляў
Сусветны рынак электрамабіляў, у тым ліку гібрыдных электрамабіляў (HEV), падключаемых да сеткі гібрыдных электрамабіляў (PHEV) і акумулятарных электрамабіляў (BEV), працягвае расці ў суровых умовах пандэміі COVID-19.
Згодна з даследаваннем McKinsey (Fischer et al., 2021), нягледзячы на ​​агульны спад сусветных продажаў аўтамабіляў, 2020 год быў значным годам для продажаў электрамабіляў, і да трэцяга квартала таго года сусветныя продажы электрамабіляў фактычна перавысілі ўзровень да COVID-19.
У прыватнасці, продажы ў Еўропе і Кітаі ў чацвёртым квартале павялічыліся на 60% і 80% адпаведна ў параўнанні з папярэднім кварталам, што прывяло да рэкордна высокага ўзроўню пранікнення электрамабіляў у свеце ў 6%. У той час як ЗША адставалі ад двух іншых рэгіёнаў, продажы электрамабіляў выраслі амаль на 200% паміж другім кварталам 2020 года і другім кварталам 2021 года, што спрыяла дасягненню ўзроўню пранікнення электрамабіляў на ўнутраным рынку ў 3,6% падчас пандэміі (гл. малюнак 1).

Малюнак 1 – Крыніца: даследаванне McKinsey (Fischer et al., 2021)
Аднак больш уважлівы погляд на геаграфічнае размеркаванне рэгістрацый электрамабіляў па ЗША паказвае, што рост укаранення электрамабіляў адбыўся нераўнамерна ва ўсіх рэгіёнах; ён цесна карэлюе са шчыльнасцю насельніцтва і распаўсюджанасцю ў мегаполісах і адрозніваецца ў залежнасці ад штата, прычым у некаторых штатах колькасць рэгістрацый электрамабіляў і ўзровень укаранення вышэйшыя (малюнак 2).

Адным выключэннем застаецца Каліфорнія. Паводле звестак Цэнтра дадзеных па альтэрнатыўных відах паліва Міністэрства энергетыкі ЗША, колькасць рэгістрацый лёгкіх электрамабіляў у Каліфорніі ў 2020 годзе рэзка ўзрасла да 425 300, што складае каля 42% ад агульнай колькасці рэгістрацый электрамабіляў у краіне. Гэта больш чым у сем разоў перавышае ўзровень рэгістрацыі ў Фларыдзе, якая займае другое месца па колькасці зарэгістраваных электрамабіляў.
Два лагеры на рынку зарадных станцый у ЗША
Акрамя Кітая і Еўропы, Злучаныя Штаты з'яўляюцца трэцім па велічыні рынкам зарадных прылад для аўтамабіляў у свеце. Згодна са статыстыкай МЭА, па стане на 2021 год у ЗША налічвалася 2 мільёны аўтамабіляў на новых крыніцах энергіі, 114 000 грамадскіх зарадных прылад для аўтамабіляў (36 000 зарадных станцый), а суадносіны грамадскіх аўтамабіляў і зарадных станцый складае 17:1, прычым павольная зарадка пераменным токам складае каля 81%, што крыху ніжэй, чым на еўрапейскім рынку.
Амерыканскія зарадныя прылады для электрамабіляў падзяляюцца па тыпах на павольную зарадку пераменным токам (у тым ліку L1 — зарадка за 1 гадзіну, каб праехаць 2–5 міль, і L2 — зарадка за 1 гадзіну, каб праехаць 10–20 міль) і хуткую зарадку пастаянным токам (зарадка за 1 гадзіну, каб праехаць 60 міль і больш). У цяперашні час павольная зарадка пераменным токам L2 складае 80%, прычым буйны аператар ChargePoint мае 51,5% долі рынку, а хуткая зарадка пастаянным токам — 19%, на чале з Tesla з доляй рынку 58%.

Крыніца: Hua 'an Securities
Згодна са справаздачай Grand View Research, аб'ём рынку зараднай інфраструктуры для электрамабіляў у ЗША ў 2021 годзе склаў 2,85 мільярда долараў, і чакаецца, што з 2022 па 2030 год ён будзе расці са сукупным гадавым тэмпам росту (CAGR) на ўзроўні 36,9%.
Ніжэй пералічаны асноўныя амерыканскія кампаніі, якія займаюцца зарадкай электрамабіляў.
Тэсла
Вытворца электрамабіляў Tesla валодае і кіруе ўласнай сеткай зарадных станцый Supercharger. Кампанія мае 1604 зарадныя станцыі і 14 081 зарадную прыладу Supercharger па ўсім свеце, размешчаныя ў грамадскіх месцах і ў дылерскіх цэнтрах Tesla. Членства не патрабуецца, але абмежавана аўтамабілямі Tesla, абсталяванымі фірмовымі раздымамі. Tesla можа выкарыстоўваць зарадныя прылады SAE праз адаптары.
Кошт залежыць ад месцазнаходжання і іншых фактараў, але звычайна складае 0,28 долара за кВт·г. Калі кошт разлічваецца па затрачаным часе, то ён складае 13 цэнтаў за хвіліну пры спажыванні энергіі ніжэй за 60 кВт·г і 26 цэнтаў за хвіліну пры спажыванні энергіі вышэй за 60 кВт·г.
Зарадная сетка Tesla звычайна складаецца з больш чым 20 000 хуткіх зарадных станцый. У той час як іншыя зарадныя сеткі маюць спалучэнне хуткіх зарадных станцый 1-га ўзроўню (больш за 8 гадзін да поўнай зарадкі), 2-га ўзроўню (больш за 4 гадзіны да поўнай зарадкі) і 3-га ўзроўню (каля 1 гадзіны да поўнай зарадкі), інфраструктура Tesla распрацавана такім чынам, каб уладальнікі маглі хутка адправіцца ў дарогу з дапамогай кароткай зарадкі.
Усе зарадныя станцыі Supercharger адлюстроўваюцца на інтэрактыўнай карце ў бартавой навігацыйнай сістэме Tesla. Карыстальнікі могуць бачыць станцыі па дарозе, а таксама хуткасць іх зарадкі і даступнасць. Сетка Supercharger дазваляе ўладальнікам Tesla атрымаць найлепшы вопыт падарожжа, не залежачы ад старонніх зарадных станцый.
Мігценне
Сетка Blink належыць кампаніі Car Charging Group, Inc, якая кіруе 3275 грамадскімі зараднымі станцыямі 2-га і 3-га ўзроўняў у ЗША. Мадэль абслугоўвання заключаецца ў тым, што вам не трэба быць удзельнікам, каб карыстацца зараднай прыладай Blink, але вы можаце зэканоміць грошы, калі далучыцеся.
Базавы кошт зарадкі другога ўзроўню складае ад 0,39 да 0,79 долара за кВт·г, або ад 0,04 да 0,06 долара за хвіліну. Хуткая зарадка трэцяга ўзроўню каштуе ад 0,49 да 0,69 долара за кВт·г, або ад 6,99 да 9,99 долара за адзін зарад.
Пункт зарадкі
ChargePoint, размешчаная ў Каліфорніі, з'яўляецца найбуйнейшай сеткай зарадных станцый у ЗША, якая налічвае больш за 68 000 пунктаў зарадкі, з якіх 1500 — гэта прылады пастаяннага току 3-га ўзроўню. Толькі невялікі працэнт зарадных станцый ChargePoint — гэта хуткія зарадныя прылады пастаяннага току 3-га ўзроўню.
Гэта азначае, што большасць зарадных станцый прызначаны для павольнай зарадкі на працягу працоўнага дня ў камерцыйных месцах з выкарыстаннем зарадных прылад узроўняў I і II. Гэта ідэальная стратэгія для павышэння камфорту кліентаў пры падарожжах на электрамабілі, але іх сетка мае істотныя недахопы для міжштатных і міжгародніх паездак, што робіць малаверагодным, што ўладальнікі электрамабіляў будуць цалкам спадзявацца на ChargePoint.
Электрыфікуйце Амерыку
Кампанія Electrify America, якая належыць аўтавытворцу Volkswagen, плануе да канца года ўсталяваць 480 станцый хуткай зарадкі ў 17 мегаполісах 42 штатаў, прычым кожная станцыя павінна знаходзіцца на адлегласці не больш за 70 міль адна ад адной. Членства ў праграме Pass+ не патрабуецца, але даступныя зніжкі за далучэнне да праграмы кампаніі Pass+. Кошт зарадкі разлічваецца пахвілінна ў залежнасці ад месцазнаходжання і максімальна дапушчальнага ўзроўню магутнасці для аўтамабіля.
Напрыклад, у Каліфорніі базавы кошт складае 0,99 долара за хвіліну для магутнасці 350 кВт, 0,69 долара за 125 кВт, 0,25 долара за 75 кВт і 1,00 долар за зарад. Штомесячная плата за тарыфны план Pass+ складае 4,00 долары, 0,70 долара за хвіліну для 350 кВт, 0,50 долара за хвіліну для 125 кВт і 0,18 долара за хвіліну для 75 кВт.
EVgo
Кампанія EVgo, якая базуецца ў Тэнэсі, абслугоўвае больш за 1200 хуткіх зарадных станцый пастаяннага току ў 34 штатах. Тарыфы на хуткую зарадку адрозніваюцца ў залежнасці ад рэгіёна. Напрыклад, у раёне Лос-Анджэлеса, штат Каліфорнія, гэта каштуе 0,27 долара за хвіліну для тых, хто не з'яўляецца ўдзельнікамі, і 0,23 долара за хвіліну для ўдзельнікаў. Рэгістрацыя патрабуе штомесячнай платы ў памеры 7,99 долара, але ўключае 34 хвіліны хуткай зарадкі. У любым выпадку, Level 2 спаганяе 1,50 долара за гадзіну. Таксама звярніце ўвагу, што EVgo мае пагадненне з Tesla аб тым, што станцыі хуткай зарадкі EVgo будуць даступныя ўладальнікам Tesla.
Вольта
Volta, кампанія з Сан-Францыска, якая кіруе больш чым 700 зараднымі станцыямі ў 10 штатах, вылучаецца тым, што зарадка прылад Volta бясплатная і не патрабуе членства. Volta прафінансавала ўстаноўку зарадных станцый 2-га ўзроўню паблізу такіх рознічных гандляроў, як Whole Foods, Macy's і Saks. Кампанія аплачвае рахункі за электрычнасць, але зарабляе грошы, прадаючы спонсарскую рэкламу, якая адлюстроўваецца на маніторах, усталяваных на зарадных станцыях. Асноўным недахопам Volta з'яўляецца адсутнасць інфраструктуры для хуткай зарадкі 3-га ўзроўню.